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十年磨一剑 北汽IPO终圆梦

2019-10-19 10:02:19来源:励志吧0次阅读

历经十年,北汽团体的上市梦终究实现。2014年12月19日,北京汽车股份有限公司(以下简称“北汽股份”)于香港联合交易所有限公司主板正式上市并进行IPO,募集资金总额超过100亿元,创中国汽车工业史上单次融资最大规模。IPO是北汽集团在资本市场的的全新起点,得到融资的同时,也意味着北汽集团必须尽快提升自主品牌盈利及研发能力。

创单次融资最大规模

12月19日上午9时30分,北汽集团董事长徐和谊敲响了香港证券交易所的开市铜锣,这一声锣响是徐和谊苦苦筹划了十年的成果,其喜悦与兴奋之情溢于言表。北汽股分在香港联合交易所的股份代号为1958,这个数字也正是北汽诞生的年份。

据悉,北汽股份此次H股IPO发行价格为8.9港元/股。IPO基础发行规模为12.39亿股,召募资金110.25亿港元。足额可行使相当于基础发行规模15%的超额认购权,最后总发行股数达14.25亿股,募集资金总额将达126.79亿港元,折合约16.34亿美元。这是在香港首发上市融资额最高的中资汽车制造商,超过2007年中国重汽首次IPO的13亿美元。

按照北汽股份的规划,此次募集所得款项,约60%将用于固定资产投资;约10%将用于开发北京汽车乘用车;约5%将用于发展销售网络及推行北京汽车乘用车;15%将用于偿还银行借款,其余约10%将用于补充营运资金及作为一般企业用处。

根据招股说明书表露,北汽股分主要股东为北汽集团、首钢股份、戴姆勒和本源晶鸿。其上市联席保荐人包括汇丰、中信证券国际、德意志银行和UBS瑞银团体四大金融机构。

十年上市曲折路

现在距2004年北汽集团董事长徐和谊首次公开场合泄漏北汽的上市计划已过去了十年,十年前,北汽便开始准备登陆H股,但受负债所累,股权结构不明晰,上市只是当时“美好的愿景”;2006年,通过与信达资产管理公司签署债务重组协议,北汽扫清了债务障碍;紧接着北汽在2007年确定了“A+H”的整体上市方案,然而金融危机的到来使得北汽上市一事陷入停滞。

到2008年,北汽决定放弃屡次“碰壁”的H股,将目光转向A股,尔后的几年时间内,北汽一直沿着该方向进行上市方案的设计。2010年9月,北汽股分正式挂牌成立,整合了北汽团体旗下乘用车研发制造所有优势资源,成为北汽集团谋求上市的乘用车平台,由此北汽放弃整体上市、采取“拆分上市”加快上市步伐。2013年,北汽上市计划取得了关键性的进展,通过与戴姆勒公司的交叉持股,成功将北汽股份在北京奔驰的股权增至51%,由此成功将“吸金力”最强的北京奔驰纳入北汽股份的利润报表。

但好事多磨,2012年10月,A股暂停IPO,并一直持续到2013年末。这令北汽股分不得不再次改变计划,回到原点:先登陆H股。2014年6月,北汽股分正式提交H股上市申请,在半年的等待后,终究迎来了期盼已久的IPO通行证。

自主成短板

通过IPO,能够满足北汽对资金的渴求,但是作为上市公司,业务能力的提升也同样燃眉之急,对北汽来说,这一短板正是北汽自主业务。

目前北汽股分有三大主营板块,即北京奔驰豪华车业务、北京现代中高端品牌业务以及北京汽车自主品牌业务。资料显示,截至今年上半年,北汽股分的收入和净利润分别为251.27亿元和23.40亿元(不包括应占北京现代的利润)。其中,北京奔驰的收入和净利润分别为191.57亿元和9.65亿元;自主品牌板块北京汽车的收入则为59.70亿元,净利润亏损13.94亿元。此外,在北汽股份同期的合营企业投资收益份额中,北京现代利贡献了27.69亿元的利润。

由上可见,提升自主品牌的盈利是北汽股分工作的重中之重。

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